Erfahren Sie mehr über unser Finanzplanungsmodell
Unsere Finanzplanung auf Abonnementbasis bietet Ihnen kontinuierliche Beratung und individuelle Betreuung. Sie profitieren von regelmäßigen Analysen und flexibler Anpassung an Ihre persönlichen Ziele, ganz ohne versteckte Kosten.
Julia Werner
Finanzplanerin, CFP-zertifiziert
Ihre Vorteile im Überblick
Mit unserem Monatsabo erhalten Sie verlässliche Begleitung und transparente Leistungen für Ihre Finanzplanung.
Transparente Preisstruktur
Für 250 € pro Monat erhalten Sie einen klaren Leistungsumfang, ohne zusätzliche oder versteckte Gebühren. Die Konditionen sind jederzeit nachvollziehbar.
Individuelle Beratung
Beratung und Betreuung werden auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten. Wir reagieren flexibel auf Veränderungen und passen die Finanzplanung an.
Datenschutz und Sicherheit
Ihre Daten behandeln wir nach deutschen und europäischen Datenschutzstandards (DSGVO) und gewährleisten höchste Vertraulichkeit.
Zugang zu Expertenwissen
Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und fundierter Analyse, ohne dass Sie selbst umfangreiche Recherchen durchführen müssen.
Warum wir
Kompetenz und Vertrauen vereint
Wir stehen für langfristige Partnerschaft, persönliche Beratung und eine faire Preisgestaltung. Unsere Mandanten schätzen die Kombination aus Fachwissen, Zuverlässigkeit und Diskretion.
Vertraulichkeit garantiert
Ihre Anliegen werden stets diskret und geschützt behandelt.
Klarer Monatsbeitrag
Keine versteckten Kosten, volle Transparenz bei den Gebühren.
Innovative Analyse
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Planung.
Partnerschaftlich
Wir begleiten Sie über alle Lebensphasen hinweg.
Unser Versprechen
Verlässliche Finanzplanung mit persönlicher Betreuung und Transparenz
Mit unserer Abo-Lösung sichern Sie sich kontinuierliche Begleitung, offene Kommunikation und einen festen Ansprechpartner.
Verlässlichkeit zählt
Wir beraten unabhängig und langfristig orientiert.
Diskretion immer
Ihre persönlichen Daten sind bei uns sicher.
Individuelle Betreuung
Jede Planung wird auf Sie abgestimmt.
Transparente Konditionen
Alle Gebühren sind klar und nachvollziehbar.