Transparente Monatsgebühr – Klarheit und Flexibilität für Sie
Flexibel und fair
Mit unserem Abonnement zahlen Sie lediglich 250 € im Monat. Es gibt keine versteckten Kosten, und Sie profitieren von individueller Beratung sowie regelmäßigen Analysen.
Ergebnisse können individuell abweichen.
Ihr Experten-Team
Unser Team vereint Erfahrung, Diskretion und Fachkompetenz in der Finanzplanung.
Julia Werner
Finanzplanerin
Fachgebiete
Julia steht für transparente Beratung und maßgeschneiderte Lösungen.
Kompetenzen
CFP-Zertifikat
Anerkannt seit 2017
Top-Beraterin
2023 ausgezeichnet
Markus Schiller
Berater
Fachgebiete
Markus unterstützt Mandanten mit strukturierten und verständlichen Konzepten.
Kompetenzen
Zertifizierter Berater
Seit 2015
Teamleiter
2020 ausgezeichnet
Svenja Berger
Kundenservice
Fachgebiete
Svenja sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Rückmeldungen.
Kompetenzen
Top-Service
2022 prämiert
Team-Auszeichnung
2024 verliehen
Lukas Hoffmann
Analyst
Fachgebiete
Lukas liefert fundierte Analysen und unterstützt individuelle Lösungen.
Kompetenzen
Datenexperte
2021 zertifiziert
Exzellenzpreis
2023 erhalten
Ablauf Ihres Finanzplanungs-Abos
Unser strukturierter Prozess sorgt für eine kontinuierliche Begleitung und flexible Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Alle Schritte sind transparent und nachvollziehbar.
Erstgespräch & Zieldefinition
Im ersten Schritt lernen wir Ihre individuelle Situation kennen und legen gemeinsam die Grundlagen für die Zusammenarbeit.
Ihre Ziele
Klarheit über Ihre Wünsche und Prioritäten schaffen.
Unser Vorgehen
Wir führen ein persönliches Gespräch, analysieren Ihre aktuelle Situation und definieren gemeinsam Zielrichtungen. Ihre Anforderungen stehen dabei im Mittelpunkt.
So arbeiten wir
Durch gezielte Fragen, strukturierte Gesprächsführung und verständliche Erklärungen schaffen wir eine solide Basis für Ihre Planung.
Unsere Werkzeuge
Gesprächsleitfaden, Analyse-Tools
Ihr Mehrwert
Dokumentierte Zieldefinition, erste Empfehlungen
Analyse & Konzept
Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage und entwickeln ein individuelles Konzept für Ihre Planung.
Ihre Ziele
Stärken und Potenziale erkennen, passende Ansätze entwickeln.
Unser Vorgehen
Ihre Daten werden geprüft, relevante Faktoren bewertet und ein Konzept erstellt, das auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.
So arbeiten wir
Mit bewährten Methoden und aktuellen Analysen gestalten wir Ihre Planung flexibel und nachvollziehbar.
Unsere Werkzeuge
Analysesoftware, Bewertungsmodelle
Ihr Mehrwert
Individuelles Konzept, schriftliche Zusammenfassung
Laufende Betreuung
Wir begleiten Sie regelmäßig, überprüfen die Planung und passen diese bei Bedarf gemeinsam mit Ihnen an.
Ihre Ziele
Ihre Planung bleibt aktuell und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Unser Vorgehen
In regelmäßigen Terminen besprechen wir Entwicklungen, beantworten Fragen und nehmen Anpassungen vor.
So arbeiten wir
Durch persönlichen Kontakt, Feedbackgespräche und digitale Kommunikation gewährleisten wir Flexibilität.
Unsere Werkzeuge
Telefon, E-Mail, Videokonferenzen
Ihr Mehrwert
Aktualisierte Planung, Protokolle, Handlungsempfehlungen
Transparente Dokumentation
Alle Schritte und Anpassungen werden verständlich dokumentiert und für Sie zugänglich gemacht.
Ihre Ziele
Nachvollziehbarkeit und Transparenz für Sie gewährleisten.
Unser Vorgehen
Sie erhalten regelmäßig Dokumentationen über die Fortschritte und getroffenen Maßnahmen.
So arbeiten wir
Über digitale Plattformen und persönliche Übergabe stellen wir sicher, dass Sie jederzeit informiert bleiben.
Unsere Werkzeuge
Kundenportal, digitale Dokumente
Ihr Mehrwert
Lückenlose Dokumentation, Jahreszusammenfassung
Monatlicher Festpreis
Ein Preis, alle Leistungen – keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten
Monatsabo Standard
Persönliche Beratung, regelmäßige Analysen und flexible Anpassungen zum monatlichen Festpreis.
- Individuelle Beratung und Betreuung
- Regelmäßige Analyse der Planung
- Keine zusätzlichen Kosten
- Monatlich kündbar
Erweitertes Abo
Zusätzliche Beratungsstunden, priorisierte Termine und erweiterter Zugang zum Kundenservice.
- Zusätzliche Beratungstermine
- Priorisierte Kommunikation
- Flexible Anpassung der Planung
- Schnellere Rückmeldung
Premium Betreuung
Exklusive Betreuung, persönliche Strategiegespräche und umfassende Dokumentation.
- Exklusive Ansprechpartner
- Umfassende Dokumentation
- Persönliche Strategiegespräche
- Erweiterter Serviceumfang
Weitere Hinweise
Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Das Abonnement ist monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit.
Die Zahlung erfolgt monatlich per Überweisung oder Lastschrift.
Wichtige Hinweise
Ergebnisse können individuell abweichen.
Dieses Angebot ist kein Ersatz für individuelle Steuer- oder Rechtsberatung.
Leistungsvergleich
Unser Angebot im Vergleich zum Wettbewerb